-ติดต่อดูแลและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย บริษัท และสถาบันการเงินการลงทุนที่เป็นพันธมิตร
-นำเสนอสินค้าและบริการแก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ผ่านกระบวนการวางแผนทางการเงิน เช่น การวางแผนการใช้จ่าย วางแผนภาษี วางแผนบริหารความเสี่ยง วางแผนการลงทุน วางแผนพินัยกรรม
-ขยายฐานตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงต่อธุรกิจ
-มียานพาหนะเป็นของตนเอง